衛祥云:消費升級中的調味品產業發展機遇

日期:2020-03-16

  一、怎樣理解消費升級。

  消費升級是指隨著人民生活水平的提高而伴隨的購買力的增加和消費品(產品與服務)價格提高的消費需求。

  消費升級的三種類型:

  一是剛需性需求。包括生活必需品和生活用品。比如豬肉、醬油等生活必需品,比如各種家用電器等生活用品,都存在結構調整、升級換代和提高品質的需求。這種需求屬于主動性消費。

  二是愉悅性需求。主要是通過電商渠道或者促銷模式形成的消費需求。比如通過雙11、拼多多等銷售模式促銷形成的消費購買力。其中,部分消費屬于生活之需,但顧客也購買了許多無用的東西,消費確實增加了。這也是一種消費升級。我們稱之為愉悅性消費。這種消費屬于被動性消費。

  三是炫耀性消費。分三種情況:一是真實性需求,很少;二是買假名牌,價格便宜,但有市場;三是半真半假,即部分有錢人也買假貨。這種現象中外皆有。這種消費也屬于主動性消費。

  我今天講的消費升級中的調味品產業發展機遇則屬于剛需性需求的范疇。
 

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  二、一個值得注意的現象。

  十五年前,我在調味品行業提出一個觀點:觀念,民族工業不需再提;機制,國有企業別無選擇;品牌,沒有規模難以發展。當年,海天味業的年銷售額為17.7億元,今年將突破200億元。海天味業的市值已達3000億元。

  兩年多以前,2017年8月1日,我在《價值中國網》撰文《中國股市喝白酒打醬油的時代正在到來》,提出“價值投資、利潤為王”的理念。當天,海天味業收盤為每股39.55元;貴州茅臺收盤為每股480.24元。

  2018年3月20日,我在《價值中國網》撰文《關于海天醬油和茅臺酒的猜想》,提出“貴州茅臺和海天味業將成為A股市場的1000元股和100元股”。當日下午2點鐘左右,海天味業為58.50元;中炬高新為24.50元;安琪酵母為31.50元。此時,上證指數一直徘徊在3270點上下。

  2019年4月15日,我在《價值中國網》撰文《百元醬油千元酒的消費啟示》,提出短則兩到三個月,長到一年左右,貴州茅臺的股價會突破千元;海天味業股價會突破百元。當時,貴州茅臺的股價為900元左右,海天味業為90元左右。

  2019年11月7日,上證指數收于2978.71點,比一年半以前下跌了8.9%,貴州茅臺達到了1201.37元,海天味業為115.25元,中炬高新為45.84元,安琪酵母為30.50元。

  其中,貴州茅臺和海天味業成為A股市場消費升級的代表產品。海天味業市值碾壓萬科地產的新聞更是在業內不脛而走。過去,被人小瞧的調味品產業終于登上了大雅之堂,成為資本市場追逐的寵兒。

  這個值得注意的現象表明,第一,是我懵對了。第二,我的預測是建立在對我國宏觀經濟大勢的把握上和對我國調味品行業企業發展機遇的分析上。

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